A vida perfeita de Moisés, um jovem estudante de Psicologia, vai por água abaixo quando ele se envolve numa briga de bar e acaba matando um homem. Ele é preso e condenado a vários anos de prisão por assassinato. Após 2 anos na cadeia e uma Revisão Criminal em que prova legítima defesa, consegue sair e tenta refazer sua vida, mas é maltratado e rejeitado por seus pais e amigos, menos por sua melhor amiga, Stella. Frustrado e lutando contra a culpa, ele resolve ir embora de casa e reconstruir sua vida longe dali. Ao chegar na cidade de Goiânia, acaba salvando uma garota, Letícia, de cometer suicídio e é levado por ela para o circo onde ela trabalha como trapezista. Lá, ele passa a trabalhar como palhaço e faz alguns amigos, como a cantora Carolyne, o mágico Léo e o palhaço Ivan, mas também um inconveniente inimigo, Luiz, que é obcecado por Letícia. O que ele não imagina é que há muito mais envolvido em sua história do que imagina, e os misteriosos irmãos Elisa e André parecem seguir todos os seus passos. Uma peculiar organização secreta de criminosos chamada "Irmandade" surge aos poucos, mostrando todo seu poder e influência, e os planos que tem para Moisés.
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